Eén keer invoeren.
Overal geregeld.
Een eigen CRM-omgeving waarin de relatiegegevens van Meierij Accountancy & Advies centraal worden beheerd, gekoppeld aan de systemen waarmee het kantoor dagelijks werkt.
- CRM & koppelingen
- Automatisering
Doorlopend in ontwikkelingVeel systemen.
Dezelfde klant.
Een accountantskantoor werkt met verschillende systemen, ieder met een eigen functie. Maar veel van die systemen gebruiken dezelfde relatiegegevens. Een nieuwe klant toevoegen of gegevens wijzigen betekende daardoor dat dezelfde informatie op meerdere plekken moest worden ingevoerd en bijgehouden. Extra werk, en extra opletten dat alles overal klopt.
Het CRM als
centraal vertrekpunt.
Eén eigen omgeving die aansluit op de werkwijze van het kantoor, en van waaruit steeds meer processen slimmer worden ingericht.
RelatiesRelatiegegevens centraal.
Eén plek waar alle relatiegegevens worden beheerd en bijgewerkt.
Koppelingen & automatiseringSystemen die samenwerken.
Het CRM sluit aan op de systemen waarmee het kantoor werkt en automatiseert handmatige stappen waar het kan.
We waren op zoek naar moderne CRM-software die ons ondersteunt in plaats van andersom.
Tim heeft goed meegedacht over wat we nodig hebben en voor ons een eigen CRM ontwikkeld. Het resultaat brengt rust en overzicht binnen ons kantoor en geeft ons de ruimte om verder te blijven ontwikkelen.
Judith van de Wiel · Eigenaar, Meierij Accountancy & Advies